Maxime Thériault D.Fisc., Pl.Fin.
Maxime est titulaire d’un Baccalauréat en Administration des affaires au HEC de Montréal, détient son titre de Planificateur financier et possède un diplôme d'études supérieures en Fiscalité de l'Université de Sherbrooke. Il ne cesse d’être à l’affût des changements législatifs et du marché économique actuel. Fasciné par le monde des finances, Maxime s’intéresse précisément aux stratégies fiscales et à la composition de portefeuilles. Il se spécialise auprès des entrepreneurs et des clients aisés ayant le désir d’accroitre leur patrimoine. Son objectif premier est de les accompagner dans chacune des étapes de leur vie en offrant un service unique et personnalisé. Maxime est un leader positif qui réussit à allier productivité avec humanité.
Mylène Thériault B.A.A, Pl.Fin
Mylène a réalisé son Baccalauréat en Administration des affaires à l’UQAM et détient son titre de Planificatrice financière depuis 2016. À l’écoute des besoins des clients, elle cherche constamment à analyser et optimiser leur situation financière en offrant des propositions personnalisées. Mylène se spécialise auprès des professionnels, des femmes entrepreneures et des personnes retraitées. Son intérêt marqué pour la gestion des liquidités et la protection du patrimoine fait de son approche une approche intégrée et complète. Professionnelle et dévouée, elle possède toute l’expérience nécessaire pour guider les clients ayant des situations plus complexes. Son souhait est d’être une actrice facilitante dans leur vie, afin de les accompagner dans la réalisation de leurs aspirations. Mylène est une associée chevronnée et indispensable pour l’équipe.
Camille Laporte B. Comm.
Camille est titulaire d’un Baccalauréat en Sciences de la Communication à l’Université de Montréal. Ayant travaillée pendant près de 7 ans dans le milieu culturel en télévision pour de grandes productions québécoises, elle a su développer diverses compétences organisationnelles et communicationnelles. Son mandat au sein de notre équipe regroupe plusieurs volets, notamment la gestion de la pratique, le marketing et le développement des affaires. Elle permet d’assurer une croissance saine, organique et à l’image de notre équipe.
Émilie Dunn
Émilie est véritablement la voix de notre équipe.
Responsable du service à la clientèle et du volet administratif, elle est le point de communication avec les clients. Polyvalente, rigoureuse et proactive, elle possède une éthique de travail sans pareille et offre un service à la clientèle de haute qualité. Soucieuse que chaque client ait une expérience exceptionnelle au sein de l’équipe, elle est une alliée importante pour nous.